Unsere Beratung

Bei unserer Finanzberatung überlassen wir nichts dem Zufall: Mit einer gelungenen Mischung aus Systematik und Empathie kommen wir immer zum besten Ergebnis für unsere Kunden.

Mensch statt Maschine – die Vorteile einer persönlichen Beratung

Natürlich könnten wir Sie heutzutage auch von einem Computer beraten lassen – wollen wir aber nicht. Denn mit Bits und Bytes kann man zwar Zahlen analysieren und Wahrscheinlichkeiten berechnen, aber nicht verstehen, was Sie fühlen, sich wünschen oder was für Träume Sie haben.

Wenn es um Ihre finanzielle Zukunft geht, gibt es keine Alternative zur persönlichen Beratung. Unsere Finanzprofis stehen als Lebenshelfer und Lösungsfinder an Ihrer Seite und sind jederzeit für Sie da. Ganz gleich, ob im Lieblingscafé, bei Ihnen zuhause oder im OVB Büro.

Unsere Berater sind für Sie da

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Träume zu verwirklichen – mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft und Empathie. Unsere Berater sind jederzeit und überall für Sie da: Ganz gleich, ob in unserem OVB Büro, bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Lieblings-Café. Ihre Bedürfnisse stehen bei uns immer an erster Stelle.

Unsere Berater

Wir beraten mit System.

Im Analysegespräch nehmen sich unsere Berater genügend Zeit, um ihre Kunden kennenzulernen: Wie sieht ihre finanzielle Situation aus? Gibt es schon Pläne für die Zukunft? Welche Wünsche und Ziele haben sie? Im Beratungsgespräch erläutern wir die passende Finanzlösung, zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden. Dafür werden nur Produkte zuverlässiger und finanzstarker Partner ausgewählt. Unsere Beratung ist nachhaltig. Um die Finanzplanung unserer Kunden immer wieder an die jeweils aktuellen Lebensumstände anzupassen, gibt es unsere regelmässigen Servicegespräche.
 

Im Team zur Lösung

Mehrere Köpfe wissen mehr als ein einzelner. Deswegen arbeiten unsere Berater niemals alleine. Die Ergebnisse des Erstgesprächs mit einem Kunden werden immer im lokalen Team diskutiert. Das fundierte Wissen unterschiedlichster Berater kann so verschmelzen, um für Sie nicht die einfachste, sondern beste Lösung zu finden. Was Sie im Beratungsgespräch präsentiert bekommen ist also nie das Resultat der Eigenbrötelei eines Einzelnen, sondern immer Ausdruck des geballten Finanzwissens des Team OVB.